帳票・様式の作り直しをAIに任せる手順。項目の棚卸しと切替前の確認

1．AIに任せること（帳票・様式の作り直し）

AIに任せるのは、旧様式からの項目の抽出、必要項目との対応づけ、追加・削除候補の整理、配置と確認方法の下書きです。欄の統合や削除は理由つきの候補にとどめ、元の項目が新様式のどこに移るかも残します。 公式の機能説明の確認日：2026-11-03。 国税庁は、適格請求書等の記載事項として、書類作成者の氏名又は名称及び登録番号や、税率ごとに区分して合計した税込対価の額及び適用税率などを示しています。下の対応表の追加候補は、この説明を参考にした練習用の例で、適用と表記は専門家に確認します。 Excelのデータの入力規則では、セルに入力できるデータの種類や値を制限できます。コピーやオートフィルで入力された場合には、メッセージが表示されません。

渡すもの

• 旧様式の見本と、欄名・注記・計算箇所が分かる資料
• 人が用途に合わせて確認した必要項目の一覧と、各項目の根拠
• 残す項目、削除を検討する項目、変更できない約束のメモ
• 空欄や長い文字を含む架空の入力見本と、人が計算した照合用の答え

AIが出すもの

• 旧様式の欄名と新様式の欄名・位置を対応させた表
• 必要項目との差分と、追加・統合・削除の候補及び理由
• 入力欄、計算欄、注記を区別した配置案
• 判断できない項目と、入力・計算・印刷で試す点の一覧

2．AIでの進め方

1. 用途と根拠をそろえる：誰が記入し、誰が受け取る様式かを決めます。法定の記載事項の適用は専門家に確認し、確定した一覧を比較の基準にします。
2. 元の様式を保管する：AIには見本を渡し、元のデータを直接書き換えさせません。修正案は別の下書きとして受け取り、元に戻れる状態を保ちます。
3. 項目を対応づける：旧様式と必要項目を突き合わせ、対応先のない項目を拾います。名前が似ていても意味や単位が違う欄は、統合せず確認待ちにするとよいです。
4. 配置と入力方法を整える：採用する差分を人が決めてから、新しい配置案を作らせます。入力欄と計算欄を分け、空欄を認める範囲も業務担当者が決めます。
5. 見本で試す：通常の入力に加え、空欄、長い文字、行の追加や貼り付けでも試します。入力の制限、計算式の参照先、印刷時の欄や注記を人が照合します。
6. 切替条件を決める：旧様式で処理中の分をどう扱うか、いつから新様式を使うかを人が決めます。承認した版を保管し、関係者へ変更点を伝えてから運用に移ります。

3．確かめる点

検査の中心は、必要項目の欠落、法定の記載事項です（当社の「できること64項目」の記載）。

4．人が判断する所

• 必要項目の根拠と適用範囲は、公式資料を基に専門家に確認し、AIに適法性を決めさせません。
• 使わなくなった欄を削るか、確認用に残すかは、業務担当者が決めます。
• 計算方法や例外の扱い、取引先との約束を変えるかは、責任者が判断します。
• 新様式の承認、切替日、処理中の旧様式の扱いと周知範囲は、人が確定します。

5．AIへの指示文の作例

架空の請求書様式を題材に、項目の対応と確認待ちの点を出させる指示です。

項目の対応表は、次のように旧様式の欄と不足候補を並べる形です。これは必要項目を網羅する表ではありません。

請求書様式の作り直しに向け、項目の対応表と配置の下書きを作ります。
旧様式の欄は、宛先、発行者、取引日、品名、数量、単価、明細金額、請求総額です。
比較用の必要項目メモには、登録番号と税率ごとの合計も含めます。
これは様式を比較する練習用のメモで、法定項目の完全な一覧ではありません。

資料にあることだけを使い、旧様式と必要項目の対応、欄なしの項目、変更案、理由を表にまとめます。
元のデータは変更せず、欄の削除や統合は候補として残します。
入力欄と計算欄を分け、計算式の確認箇所と印刷時に見る点も挙げます。
自信のない所や資料が足りない所は、確認待ちの欄に分けます。
法令への適合、税務上の適用、切替日は判断しません。

6．当社に相談するとき

この仕事は、当社のAI（Claude）で作り、作る係と確かめる係を分けて、検査記録つきで納めます。AIの契約がなくてもお受けできます。

どの業務から始めるか迷う場合も、滋賀の中小企業向けAI相談（30分の無料相談）をご利用ください。料金は料金のページに載せています。