見積書の下書きをAIで作る手順。単価は表から、金額は式で、決めるのは人

要点

見積書の下書きは、単価をAIに考えさせず、自社の単価表の値だけを使わせ、金額は表計算ソフトの式で出して人が検算します。品目ごとに、単価の出所（単価表のどの行か）を欄で示させると、照合が早くなります。値引き・特別単価・納期の約束は人が決めます。

公開：2026年11月1日

見積書の間違いに気づくのは、着工や納品のあとになりがちな「気づくのが遅い仕事」です。単価と数量が決まっている書類なので、AIに任せるときは、元の単価表との一致と、数量・金額の検算を検査に付けます。

表・指示文・数字は、説明のための架空の例です。AIが実際にそう答えることを示すものではありません。

1．AIに任せること（見積書の作成）

AIに任せるのは、依頼のメモ（メールや打ち合わせの記録）から品目と数量を拾い、単価表の該当の行を当てはめて、見積書の下書きの表（品目・数量・単価・金額・有効期限）にするところまでです。割引や特別な条件を決めること、提出するかどうかは、人が行います。

渡すもの

依頼の内容（メール・打ち合わせのメモ）
自社の単価表（品目・単価・単位・税込か税別か）
見積書の書式（過去の見積書、有効期限や支払い条件の決まり）

AIが出すもの

見積書の下書きの表（品目・数量・単価・金額・有効期限・宛名）
品目ごとの「単価の出所」（単価表のどの行か）
資料で決められず、人が決める点の一覧（値引き・納期・特別な条件）

2．AIでの進め方

単価表を先に決める：見積に使ってよい単価表を1つに決めます。単価表にない品目は、AIに価格を考えさせず、「人が決める」に回します。
依頼の内容を品目と数量にする：依頼のメモから、品目と数量だけを一覧にさせ、人が依頼の内容と見比べます。数量を書いていない品目は、推測せず「数量未定」と書かせます。
単価表から単価を当てはめさせる：品目ごとに、単価表の該当の行から単価を写させ、出所の欄に行を書かせます。
金額は式で出す：金額（数量×単価）と合計は、AIに数字を書かせず、表計算ソフトの式で入れさせ、人が式を確かめます。
有効期限と条件を入れて人が読む：有効期限・支払い条件・宛名を、自社の決まりで入れ、人が読みます。値引きや特別な条件は、人が決めて書き足します。
確認してから出す：単価の出所と金額の検算を終えたら、人が提出します。出した見積書と、使った単価表の版を記録します。

3．確かめる点

検査の中心は、単価表との一致、数量の検算、有効期限です（当社の「できること64項目」の記載）。

確かめること	見方	見落とすと
単価表との一致	各行の単価を、単価表の該当の行と1つずつ照合する	古い単価や、別の品目の単価で見積もり、利益が出ない価格を出す
数量	依頼のメモの数量と、見積書の数量を比べる	数量の読み違いで、見積もりと実際の注文がずれる
金額の検算	数量×単価と合計を、別の式や電卓で出して突き合わせる	合計だけが合っていて、行ごとの金額が違う
有効期限	自社の決まりの期間と合っているか。日付の書き間違いがないか	期限切れの見積書を出す。期限が決まっておらず、価格改定後も有効と扱われる
宛名・件名	取引先の名前、担当者、件名に誤りがない	別の取引先の名前が残る
値引き・特別対応	AIが書いていない。人が決めたものだけが入っている	会社として決めていない値引きを、約束として出す
税込・税別の表示	単価表と同じ表示にそろえ、どちらかが分かる	税込と税別が混ざり、金額を取り違える

4．人が判断する所

値引き・特別単価・納期など、約束にあたるものの決定
単価表にない品目の価格の決め方
見積書を提出するかどうかの判断と、提出する本人の確認
契約や法的な条件に関わる文言（必要なら専門家に確かめる）

5．AIへの指示文の作例

見積書の下書きを頼むときの指示文の作例です。品目・単価は架空で、AIが実際にそう答えることを示すものではありません。

次の依頼から、見積書の下書きを表で作ってください。
・単価は、下の「単価表」に書かれている値だけを使ってください。単価表にない品目は、価格を考えず「人が決める」と書いてください。
・列は「品目／数量／単価／金額／単価の出所（単価表の行）」です。金額は、数字を直接書かず、Excel の式（数量×単価）で入れてください。
・数量が書かれていない品目は、推測せず「数量未定」と書いてください。
・値引きや特別な条件は書かないでください。人が決めます。

【依頼】
「事務用のファイル50冊と、名刺ケース20個をお願いします。」
【単価表】
1行目 ファイル 120円（税別）
2行目 名刺ケース 300円（税別）
3行目 付箋 80円（税別）

6．当社に相談するとき

この仕事は、手順書と検査を当社が設計し、お手元のAIで回していただく形が基本です。

どの業務から始めるか迷う場合も、滋賀の中小企業向けAI相談（30分の無料相談）をご利用ください。料金は料金のページに載せています。