店頭とメールの顧客アンケートを回収経路別に集計する手順

1．回収経路と収集先の対応を先にそろえる

対象は、同じ調査について店頭用とメール用の収集先を分け、すでに回答を集めたアンケートです。最初に、配布や送信を担当した人の記録を見て、どの収集先をどちらの経路で使ったかを整理します。名前だけで判断せず、実際の配布先との対応を確認しておくとよいです。

製品の機能・操作の確認日：2026-11-03

同じアンケートに複数のコレクターを設け、異なる方法で回答を集められます。 無料プランでは、作成できるルールは１つです。

ここで決めるのは、「店頭分に含める回答」と「メール分に含める回答」の範囲です。収集先と経路の対応が分からない回答は、推測でどちらかに寄せず、担当者への確認対象として分けておきます。名前の付け方が曖昧なまま作業を進めると、後で数字を点検する際にも対応を調べ直すことになります。

2．店頭分を抽出し、条件を切り替えてメール分を見る

店頭分の表示を作る

対象アンケートの［集計結果の分析］を開き、ツールバーの［ルール］から［+フィルター］を選びます。 フィルターの種類は［コレクター］とし、店頭用の収集先を抽出対象にします。 対象の基準を選んだら［適用］を押します。

ページ上部には有効なフィルターが表示され、抽出後の回答数とアンケート全体の回答総数を確認できます。

当社では、表示を切り替える前に、対象の経路、抽出した件数、集計に使う質問をメモに残す手順とします。画面の数字だけを先に転記せず、何を対象にした数字なのかも対にしておくと、確認する人が条件をたどれます。

メール分へ対象を切り替える

フィルターの名前を選ぶと、適用のオン・オフを切り替えられます。

店頭分を記録した後は、その抽出条件を外し、メール用の収集先を対象にした表示へ切り替えます。集計する質問や対象期間、途中までの回答を含めるかどうかは、店頭分を見たときの方針にそろえます。経路を替える作業と、回答を集計対象に含める基準を替える作業は、分けて記録するとよいです。

比較ルールの［コレクター］は、異なる収集先の回答を並べて比べるための機能です。

この記事では経路ごとの対象を順に取り出し、集計メモへ残す流れに絞ります。並べ方を整える前に、各経路へ何を含めたかを確かめる順序です。

3．集計メモは経路が違っても同じ欄で残す

集計メモの例を示します。件数の例を置く代わりに、転記するときに残す内容を表にしました。

経路の名前だけを見出しにせず、抽出に使った収集先も書き添える形です。説明のための表なので、実務では調査名と集計時点も補います。

集計担当者と配布担当者が別の人なら、経路の対応を確かめた相手も残しておくとよいです。問い合わせ先が分かると、数字を直す前に、対象の選び方に食い違いがなかったか確認できます。

表を埋める際に迷った項目は、空欄の意味を添えて残します。「未集計」と「該当する回答がない状態」を区別しておけば、引き継ぎ先が転記漏れと取り違えずに読めます。

4．件数が合わないときは表示の条件から点検する

前の抽出条件が残っていないか

複数のフィルターを同時に適用すると、すべてのルールを満たす回答だけが表示されます。 ［オリジナルビュー］では、ルールを適用していないアンケートデータを表示できます。

そのため、当社では件数の点検をするとき、現在の表示対象を書き出してから、経路以外の条件も確認します。全体の件数を控えた時点と経路別に集計した時点が違わないか、集計メモの記録も見直す手順です。表示を戻す操作を、回答の削除と取り違えないよう、操作の目的を分けて扱います。

集計に含めたい回答が見当たらない場合は、数字を埋め合わせる前に、選んだ収集先と記録上の配布先の対応へ戻ります。経路の判定に迷う回答を、件数を合わせるために移す扱いは避けます。

抽出後の回答件数と質問への回答件数を混同しない

「完了」の回答にも、回答必須ではない質問を飛ばした回答者が含まれます。

当社では、経路別に取り出した回答全体と、集計したい質問に回答した範囲を分けて記録します。質問ごとの数字を全体の件数と照合するときは、何を数えた数字なのかも合わせて点検する方針です。差がある理由はメモに書き、分からない差を都合よく埋めない形にします。

5．引き継ぎでは数字の横に集計の範囲を残す

担当者が替わったときに読み直せるよう、調査名、経路と収集先の対応、集計した時点、対象期間、回答を含める基準、対象の質問を集計メモに添えます。数字だけの一覧にせず、再確認するための入口を残す考え方です。

修正が生じた場合は、直した数字と修正理由を対にして記録します。経路の選び直しなのか、集計の対象範囲をそろえたのかが分かれば、引き継ぎ先も前の集計との差を追えます。修正前の記録まで無言で上書きせず、確認の経緯を残す運用とします。

結果について説明するときは、経路別に何が集まったかを先に示します。その差を見てすぐに配布方法の良し悪しを決めず、回答を集めた範囲や質問の内容も担当者と確かめてから、次の調査で確認することを整理します。

6．確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

7．自社の事務の手順まで形にしたいとき

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